2012-2013年中國建筑幕墻行業(yè)分析報告

　　2.4.建筑幕墻行業(yè)的主要技術介紹

　　2.4.1.幕墻的節(jié)能與環(huán)保技術

　　建筑的節(jié)能與環(huán)保是全世界建筑行業(yè)面臨的共同問題。作為建筑外圍護系統(tǒng)的主要形式，幕墻承擔著建筑物 65%以上的節(jié)能任務。目前建筑幕墻在節(jié)能環(huán)保方面的技術主要在材料學和結(jié)構(gòu)學領域，比如：中空玻璃特別是 Low-E中空玻璃技術，使用這項技術可以把玻璃傳熱系數(shù)降低到普通單片玻璃的 1/3 甚至更低。

　　隔熱斷橋鋁型材技術。該技術通過在兩個鋁型材之間加入低導熱的非金屬隔離物，通過切斷鋁型材的能量傳遞途徑而達到節(jié)能的目的。

　　雙層幕墻技術。雙層幕墻中間有一空氣腔——熱通道，上下方分別設置出風口和入風口，在夏季能節(jié)約空調(diào)能耗，在冬季節(jié)約采暖能耗，是高端幕墻的主流發(fā)展方向。

　　幕墻遮陽技術，使用該技術能有效控制太陽能的透射對室內(nèi)溫度的影響，主要方式有外遮陽、內(nèi)遮陽和中空玻璃層內(nèi)遮陽三種方式。

　　光伏幕墻技術，使用該技術能將太陽能轉(zhuǎn)化為電能供建筑使用，它實現(xiàn)了幕墻從節(jié)能向創(chuàng)造能源的跨越，是未來幕墻行業(yè)的發(fā)展方向。

　　2.4.2.幕墻的制造與施工工藝技術

　　隨著幕墻行業(yè)工廠化、產(chǎn)品化發(fā)展，建筑幕墻企業(yè)的生產(chǎn)加工工藝與設備不斷創(chuàng)新，實現(xiàn)了從單件加工的傳統(tǒng)工藝到加工中心生產(chǎn)線的新型工藝過渡，實現(xiàn)了機械化加工生產(chǎn)，尤其是單元式幕墻實現(xiàn)了自動流水線作業(yè)生產(chǎn)，極大地推動了幕墻行業(yè)的發(fā)展。目前我國在型材與金屬制品的機械化加工生產(chǎn)、玻璃加工與密封、石材的連接固定(干掛法、結(jié)構(gòu)裝配法)、膠接、安裝、機械化施工、放線等工藝技術方面已經(jīng)達到或接近國際先進水平，大部分生產(chǎn)加工與施工專用設備實現(xiàn)了國產(chǎn)化。

　　2.4.3幕墻的試驗檢測技術

　　試驗檢測技術是幕墻技術的重要組成部分，檢測技術的發(fā)展是推動幕墻行業(yè)發(fā)展的重要因素。目前我國已經(jīng)建立了較為完整的建筑幕墻物理性能技術參數(shù)標準，形成了中國建科院國家試驗室和地方檢測站(中心)兩級檢測體系，并建立了風洞模擬試驗、地震振動臺試驗、傳熱隔熱試驗、隔聲性能試驗、結(jié)構(gòu)密封膠試驗等專業(yè)實驗室以及平板玻璃、中空玻璃、金屬復合板材、防火材料檢測實驗室，為我國建筑幕墻科研試驗、產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量論證提供了科學依據(jù)。

　　2.5.建筑幕墻的技術發(fā)展方向

　　建筑幕墻是一個復雜的多學科系統(tǒng)，它在體現(xiàn)建筑外觀結(jié)構(gòu)、美學藝術的同時也決定著建筑物絕大部分的能源消耗、微觀氣候環(huán)境甚至安全，技術含量及其復雜性非常高。

　　目前世界幕墻技術發(fā)展的主要領域和趨勢有：

　　A.在幕墻的建筑學領域，主要向多元化、個性化、藝術化等方向發(fā)展;

　　B.在幕墻的功能學領域，主要向節(jié)能、環(huán)保、安全、宜居等方向發(fā)展;

　　C.在幕墻的結(jié)構(gòu)學領域，主要混合、異型、大跨度等方向發(fā)展，側(cè)重于隔熱型材結(jié)構(gòu)、預應力結(jié)構(gòu)、整體張拉結(jié)構(gòu)、現(xiàn)代空間結(jié)構(gòu);索網(wǎng)結(jié)構(gòu)、玻璃結(jié)構(gòu)、雜交結(jié)構(gòu)等;

　　D.在幕墻的面材領域：主要向節(jié)能玻璃、膜材、薄材、人造材等方向發(fā)展;

　　E.在幕墻的制作領域，主要向工廠化、機械化、規(guī)�；�等方向發(fā)展。

　　3.我國建筑幕墻行業(yè)競爭狀況

　　3.1.市場化程度

　　我國建筑幕墻行業(yè)起步晚，與其它傳統(tǒng)行業(yè)相比，受計劃經(jīng)濟體制的影響相對較小，市場化程度高。經(jīng)過 20 多年的發(fā)展，目前已基本形成了以非公有制經(jīng)濟為主體的、充滿生機和活力的、充分競爭的市場格局，并日益向規(guī)范化、法制化、規(guī)�；�方向發(fā)展，市場環(huán)境基本同國際接軌。目前，我國現(xiàn)有 210 家一級建筑幕墻工程專業(yè)承包企業(yè)，246 家甲級幕墻設計企業(yè)，同時擁有一級幕墻施工、甲級幕墻設計資質(zhì)兩種資質(zhì)的企業(yè)有 122 家，整個行業(yè)由 4,000 多個生產(chǎn)企業(yè)和 1,000 多個配套企業(yè)組成。幕墻行業(yè)已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟不可缺少的重要組成部分，成為中國城市化進程的重要推動力量。

　　3.2.行業(yè)競爭格局

　　3.2.1.我國幕墻行業(yè)的市場競爭

　　我國幕墻行業(yè)的市場集中度不斷提高。由于幕墻行業(yè)的市場準入門檻較高，隨著幕墻工程體量的不斷增大，客戶對建筑幕墻企業(yè)在技術、業(yè)績、資金、管理等綜合實力上要求越來越高，因此市場逐步向大型骨干建筑幕墻企業(yè)集中，2005-2008 年幕墻50強年均產(chǎn)值占幕墻行業(yè)總產(chǎn)值的 43%。 2008年幕墻行業(yè)50強企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度為 54%，其中前 10 強的產(chǎn)值占 50 強總產(chǎn)值的 48%5。在高端建筑幕墻市場上，市場競爭已經(jīng)日益集中在包括幾家國際幕墻企業(yè)巨頭在內(nèi)的十幾家幕墻企業(yè)之間。全國標志性、區(qū)域重點的絕大部分幕墻工程被幕墻 50 強企業(yè)承包，幕墻行業(yè)市場集中度的提高， 降低了幕墻巨頭企業(yè)與小企業(yè)進行價格戰(zhàn)的風險，保障了優(yōu)秀企業(yè)的盈利能力。

　　國內(nèi)幕墻企業(yè)成為行業(yè)主導力量，行業(yè)競爭格局基本形成。目前，國內(nèi)幕墻企業(yè)已經(jīng)能夠為各種不同建筑提供所需的各種類型的幕墻產(chǎn)品，在研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、工程施工等主要技術領域已經(jīng)接近和達到國際先進技術水平。近年來我國興建的各種大型新型、異型幕墻和技術難度高的建筑幕墻工程絕大部分由國內(nèi)幕墻企業(yè)承建。國內(nèi)幕墻企業(yè)在國內(nèi)市場上已占絕大多數(shù)的市場份額，而海外幕墻企業(yè)(含香港、澳門和臺灣企業(yè))市場份額較小。同時，我國的幕墻企業(yè)還積極出擊海外市場，承接國外大型建筑幕墻工程。

　　3.3.市場供求狀況及變動原因

　　近年來，中國經(jīng)濟快速發(fā)展，城市化進程明顯加速。隨著環(huán)渤海、長三角、珠三角等三大經(jīng)濟圈建設不斷深入，以及振興東北、西部開發(fā)、中部崛起等國家戰(zhàn)略以及節(jié)能減排政策的大力實施，正推動我國的建筑業(yè)、建筑裝飾業(yè)以及建筑幕墻行業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)和快速增長的勢頭。文化體育活動的舉辦帶動了一系列的大型文化、體育場館的建設，往往伴以數(shù)額巨大的投資。可以預期，隨著我國國際地位的提升，承辦的國際體育賽事和活動會越來越多，相關的文化、體育建筑需求也會越來越大。作為世界客流增長最快的旅游目的國之一，中國吸引著越來越多全球觀光客的目光，由此給酒店市場帶來巨大商機，國際上著名的酒店公司紛紛計劃在中國增加投資，加速擴張酒店數(shù)量，這將為未來5 年我國酒店裝飾市場帶來強大需求。建筑節(jié)能也大大增加了幕墻的市場需求。中國政府在節(jié)能減排的決心和力度前所未有，建筑節(jié)能或?qū)⒂瓉戆l(fā)展的“黃金十年”。新增建筑節(jié)能投資和既有建筑節(jié)能改造，都形成巨大的幕墻市場需求。

　　此外，在全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的浪潮中，中國國內(nèi)大型幕墻企業(yè)承攬了大量海外大型項目，如迪拜無限塔、卡塔爾巴瓦金融中心等等，而巴西世界杯、里約熱內(nèi)盧奧運會、卡塔爾世界杯等大型體育賽事以及新興國家城市化水平不斷推進，海外幕墻市場空間不斷增大，中國幕墻企業(yè)面臨著良好的國內(nèi)外發(fā)展機遇。

　　3.4.行業(yè)利潤水平的變動原因及變動趨勢

　　改革開放初期，我國沿海地區(qū)出現(xiàn)了建設熱潮，帶動了幕墻行業(yè)的迅猛發(fā)展。當時建筑幕墻市場處于萌芽期，工程技術要求和市場準入門檻較低，而工程利潤率較高。受高利潤率的吸引，大量企業(yè)直接或通過掛靠方式進入幕墻行業(yè)，導致市場出現(xiàn)惡性競爭，低價中標時有發(fā)生，工程質(zhì)量難以保障，行業(yè)利潤率逐步走低。

　　近年來，隨著我國幕墻行業(yè)法律法規(guī)不斷建立和完善，建筑幕墻市場逐步規(guī)范和成熟，市場容量日益擴大，高端項目所占比例不斷提高，行業(yè)競爭格局逐步趨于穩(wěn)定。投資充足、科技含量高、運作規(guī)范的工程項目在市場選擇上越來越理性，項目的利潤率水平呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的態(tài)勢，尤其是新型節(jié)能幕墻工程項目，由于其技術含量和質(zhì)量要求高，施工難度和工程體量大，所以高端市場的利潤率水平高于行業(yè)的平均利潤率水平。

　　3.5.進入本行業(yè)的主要限制

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